Po przeprowadzce z Barcelony do nudnego miasteczka matki Amaia odkrywa, że prawdopodobnie odziedziczyła mroczne moce po babce, która podobno była czarownicą.
Ruy Díaz de Vivar to młody paź. Wiernie służy swemu panu, Sanchowi, następcy tronu Kastylii i Leónu. Chcąc się wyróżnić na dworze i pokazać swój talent do władania mieczem, trafia w sam środek spisku mającego na celu obalenie króla; spisek ten doprowadzi do rozlewu krwi, cierpienia i śmierci, zarówno w królestwach chrześcijan, jak i w muzułmańskich taifach.
W Pueblo na północy Hiszpanii wzgardzona przez kochanka dziewczyna, Luciana Fuentes, poprzysięga mu zemstę. Jej brat, Jerónimo, zainspirowany rzuconymi w złości słowami, morduje mężczyznę podczas pojedynku i trafia na 30 lat do więzienia. Rodzina Fuentes staje się obiektem szykan mieszkańców wsi. Pewnego dnia ktoś podkłada ogień pod ich dom. W pożarze ginie matka Luciany. Poniżona familia opuszcza wioskę, by uniknąć dalszych ataków, lecz pragnienie zemsty każe jej członkom wiązać nadzieje z powrotem z więzienia Jerónimo.