Rob, prowadzący samotne życie poszukiwacza trufli w oregońskiej dziczy, pewnego dnia powraca do Portland w poszukiwaniu złodzieja, który ukradł jego ukochaną świnię.
Król Gareth umiera, a jego wierny przyjaciel smok Drago wyrusza na poszukiwania następcy tronu. Możliwymi pretendentami stają się wnukowie władcy, rodzeństwo - Edric i Meghan.