Steven Ledbetter (Robert Shaw) to oddany szofer owdowiałej brytyjskiej arystokratki, Lady Helen Franklin (Sarah Miles). Gdy Ledbetter pomaga Lady Franklin przezwyciężyć jej problemy psychiczne, zakochuje się w niej, ale różnice w ich pozycji społecznej wydają się wykluczać jakąkolwiek szansę na romans. Tymczasem weteran wojenny i wschodzący polityk kapitan Hugh Cantrip (Peter Egan) nawiązuje relację z Lady Helen, co prowadzi do napiętej sytuacji w jej wytwornej posiadłości.

Chiny, Pekin rok 1900. Rozszerza się ruch fundamentalistów zwany Buntem Bokserów. Ich atak skierowany jest przeciwko wszystkim obcokrajowcom. Rozłam na cesarskim dworze nie gwarantuje nietykalności nawet dyplomatom. W obliczu zagrożenia pracownicy zagranicznych przedstawicielstw organizują zbrojną obronę. Do Pekinu przybywa major Matt Lewis ze specjalną misją ochrony amerykańskiego ambasadora. Wraz z konsulem Wielkiej Brytanii, Sir Arturem Robertsonem i innymi dyplomatami przekształcają siedzibę ambasady w zbrojną twierdzę. Nierówna walka z buntownikami trwa.

Rok 1794, trwa wielka rewolucja francuska. Desirée Clary (Jean Simmons), córka zamożnego kupca z Marsylii, zakochuje się z wzajemnością w bardzo ambitnym i zdolnym młodym generale, Napoleonie Bonaparte (Marlon Brando). Niebawem wyrusza on do Paryża, gdzie chce objąć dowództwo wojsk francuskich. Przedtem jednak oświadcza się szczęśliwej dziewczynie, obiecując, że po powrocie weźmie z nią ślub. Kiedy zniecierpliwiona Desirée przybywa za nim do stolicy, dowiaduje się, że jej niedoszły małżonek jest zaręczony z zamożną i wpływową Józefiną Beauharnais (Merle Oberon). Wkrótce odrzuca propozycję zostania jego kochanką i przyjmuje oświadczyny generała Jean-Baptiste'a Bernadotte'a (Michael Rennie)...