Edith przyjeżdża z córką do Middleton, by zwiedzić potencjalną dla niej uczelnię - podobnie jak George i jego syn. Pomiędzy rodzicami rodzi się miłość.
W państwie terroryzowanym przez niezrównoważonego dyktatora zawiązuje się spisek mający go obalić. Na czele spiskowców staje więzień polityczny i przeciwnik dyktatury, Thome (Donald Sutherland) oraz oficer Joe (Ralph Fiennes), dotychczas wierny oficjalnej władzy. Dyktator zostaje obalony. Ale Thome ma wobec kraju plany, które stoją w sprzeczności z ideami Joego.