Na Ziemię docierają kosmici zagrażający ludzkości. Wydarzenia prezentowane są w czasie rzeczywistym z perspektywy pięciu zwykłych osób próbujących zrozumieć chaos, w którym pogrąża się świat.

Na miejscu tajemniczego wypadku zostaje znalezione dziecko. Dziewczynkę przygarnia szeryf lokalnej policji, która stara się rozwikłać sprawę jej pochodzenia.

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.

Zdesperowana Iris postanawia wziąć udział w tajemniczej grze, którą proponuje jej wpływowy i bogaty arystokrata.

Oficer eskortuje zwłoki poległego żołnierza do domu.

Zbrodnia nienawiści na kampusie w Nowej Anglii stawia dziekan uczelni w sytuacji, w której musi zbadać swoje odczucia dotyczące rasy i uprzedzeń, zachowując jednocześnie politycznie poprawną politykę swojej administracji.