Philippe jest samotnym ojcem dwójki nastoletnich dzieci, z którymi nie potrafi nawiązać kontaktu. Jeszcze gorzej radzi sobie w pracy, gdzie współpracownik obcina mu ucho tasakiem.

Lucas (Roschdy Zem) to znany i szanowany glina, który monitoruje handel bronią w Marsylii. Maya (Leila Bekhti) jest młodą i piękną agentką, pracującą w paryskim wydziale narkotykowym. Pewnego dnia, ich drogi krzyżują się w najmniej spodziewanym momencie. Okazuje się, że nie tylko ich śledztwa są ze sobą powiązane, ponieważ ich historia zaczęła się na długo przed tym, zanim się spotkali.