Agenci specjalnej jednostki FBI prowadzą śledztwa poza granicami swojego kraju. Ich zadaniem jest pomóc każdemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych niezależnie od tego, gdzie się znajduje.
Klaus, najstarszy wampir na świecie, wraz z rodzeństwem powraca do Nowego Orleanu, który wybudował kilkaset lat temu. Odkrywa, że władzę nad jego miastem sprawuje teraz Marcel.
Detektyw Mac Taylor wraz ze współpracownikami laboratorium kryminalistycznego zbiera dowody, aby ukarać sprawców przestępstw popełnianych w Nowym Jorku.