Nowy Jork, rok 1942. Kay Levitz, wdowę po właścicielu eleganckiego klubu nocnego, szantażuje niejaki Portofino, gangster, który twierdzi, że był wspólnikiem jej męża. W obawie, że straci klub, Kay prosi o pomoc wścibskiego fotoreportera, Leona Bernsteina (Joe Pesci). Ten zgadza się, ale gdy Portofino zostaje zamordowany we własnym mieszkaniu, uświadamia sobie, że zarówno jemu, jak i wdowie grozi wielkie niebezpieczeństwo.

Muppety pod przywództwem Kermita wyruszają do Nowego Jorku, by wystawić musical. 

Kiedy córka aktorki zaczyna się dziwnie zachowywać, a lekarze orzekają, że jest zdrowa, kobieta wzywa egzorcystę.