Nowy Jork, rok 1942. Kay Levitz, wdowę po właścicielu eleganckiego klubu nocnego, szantażuje niejaki Portofino, gangster, który twierdzi, że był wspólnikiem jej męża. W obawie, że straci klub, Kay prosi o pomoc wścibskiego fotoreportera, Leona Bernsteina (Joe Pesci). Ten zgadza się, ale gdy Portofino zostaje zamordowany we własnym mieszkaniu, uświadamia sobie, że zarówno jemu, jak i wdowie grozi wielkie niebezpieczeństwo.

Policjant Billy Wong i jego nowy partner Danny Garoni mają zapewnić bezpieczeństwo na pokazie mody. Podczas pokazu zostaje porwana córka biznesmena Laura Shapiro. Billy i jego partner mają na miejscu zbadać sprawę.

Niedługo po II wojnie światowej młody pisarz przeprowadza się do Nowego Jorku. Jego sąsiadami są Żyd mający obsesję na punkcie zbrodni przeciwko swojemu narodowi i Polka, która w Auschwitz straciła rodzinę.