Po zdarzeniu zagrażającemu życiu czterdziestoletni John Nolan chce zostać policjantem w Los Angeles. Będąc najstarszym rekrutem jednostki, mężczyzna boryka się ze sceptycznym traktowaniem.
Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.
Grizz, Panda i Lodomir to trzej bracia szukający przyjaciół...co może nie być takie proste, gdy jest się niedźwiedziem. Grizz jest najstarszym misiem, który zaraża braci swoim optymizmem, co czasami jest tragiczne w skutkach. Młodszy niedźwiedź - Panda, jest niepoprawnym romantykiem. Najmłodszy z braci - Lodomir - ma złożoną osobowość.