Nicholas i Isabel są dla siebie stworzeni, ale nic o tym nie wiedzą. Podczas gdy duchy, przeznaczenie i miłość przyciągają ich do siebie, los próbuje ich rozdzielić.

Wierząc, że jest wilkiem uwięzionym w ludzkim ciele, Jacob  je, śpi i żyje jak wilk. Zostaje posłany do kliniki, gdzie poddawany jest coraz bardziej ekstremalnym formom terapii leczniczych przez Zookeepera.

Po kilku latach mężczyzna odsiadujący wyrok za morderstwo żony zostaje uniewinniony. Pobyt w więzieniu przypłaca utratą wszystkiego poza zaufaniem rodzonego brata.

Początek lat 60. XX wieku. Irlandzki komendant Pat Quinlan wraz z wojskiem staje przeciwko francuskim i belgijskim najemnikom, którzy terroryzują mieszkańców Kongo.