Alice (Florinda Bolkan) odkrywa, że zupełnie nie pamięta co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Zaczynają ją nawiedzać wizje kosmonauty porzuconego na księżycu, który stanowi obiekt nieludzkich i strasznych eksperymentów przeprowadzanych przez profesora Blackmanna (Klaus Kinski). Kobieta podejrzewa, że te koszmarne sekwencje, które nawiedzają jej świadomość pochodzą z oglądanego niegdyś filmu. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Rozwiązanie zagadki kryje się na tajemniczej wyspie Garma, miejscu, w którym bohaterka przebywała kilka dni, lecz nic z tego pobytu nie jest w stanie sobie przypomnieć.
Muzykowi Enrico (Tony Musante) zostało kilka miesięcy życia, cierpi bowiem na nieuleczalną i śmiertelną chorobę. Pozostały czas postanawia wykorzystać na powrót do Wenecji i spotkanie się ze swoją byłą żoną, Valerią (Florinda Bolkan), która po ich rozstaniu na nowo ułożyła sobie życie. Wspólne rozmowy przywołują dawne wspomnienia i uczucia.