Podczas szkolnej wywiadówki Agathe poznaje Patricka, który swoją hałaśliwością i brakiem manier wzbudza w niej natychmiastową niechęć. Mężczyzna okazuje się ojcem najlepszego przyjaciela jej syna...
Ekscentryczny pisarz o skłonnościach homoseksualnych poznaje młodą malarkę, którą bierze za chłopca. Znajomość ta jest początkiem wieloletniego, niezwykłego związku.
Film opowiada historię trzech artystycznych cyganów (poety, malarza i kompozytora) w Paryżu XX stulecia i ich życiowych trudności. Melancholijnymi obrazami twórca tego autorskiego filmu skłania widzów do przeżywania lęków swoich postaci: przed artystycznym niepowodzeniem, wynikającymi z tego problemami finansowymi, przed samotnością i chłodem wielkiego miasta...