Były gliniarz Fok, teraz oskarżyciel publiczny, prowadzi sprawę chłopaka oskarżonego o handel narkotykami. Podejrzewając niejasności, nie spocznie, dopóki nie odkryje prawdy.

Chan Chi-Kit (Jing Wu) jest policjantem z Hongkongu, który działa pod przykryciem w celu rozpracowania pana Ko Hunga  (Jin Zhang), szefa groźnego gangu. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem i prawdziwa tożsamość mężczyzny wychodzi na jaw. Policjant trafia do tajskiego więzienia, gdzie jednym ze strażników jest Chatchai (Tony Jaa), który desperacko szuka dawcy szpiku kostnego dla swojej córki. Kiedy okazuje się, że Chan Chi-Kit może uratować życie małej dziewczynki, strażnik zrobi wszystko, żeby go ocalić przed zemstą podłego Ko Hunga.

Makao 1998 rok. Za kilka miesięcy portugalska kolonia ma przejść pod protektorat Chin. Grupy przestępcze rozpoczynają walkę o wpływy. Tymczasem Wo (Nick Cheung) postanawia zakończyć swoje gangsterskie życie i poświęcić się życiu rodzinnemu. Mafijny boss (Simon Yam) uznaje go za zdrajcę. Płatni zabójcy, Blaze (Anthony Wong Chau-Sang) i Fat (Suet Lam), mają zlikwidować niewygodnego przestępcę. Wykonaniu wyroku chcą zapobiec Tai (Francis Ng) i Cat (Roy Cheung).