Druga część przygód pary homoseksualistów - Zazy i Renato. Tym razem dwaj przyjaciele przypadkowo wplątują się w międzynarodową aferę szpiegowską i sami stają się celem pościgu wrogich szpiegów. Próbując ocalić tajemniczy mikrofilm, przekazany Zazie przez francuskiego agenta, przyjaciele ukrywają się w domu matki Renato, położonym pośród włoskich wzgórz.
Ugo (Gastone Moschin) wyszedł właśnie z więzienia. Od pierwszych chwil na wolności, depczą mu po piętach: były pracodawca, psychopatyczny gangster Rocco (Mario Adorf) oraz funkcjonariusze policji. Wszyscy są przekonani, że główny bohater ukrywa 300 tys. dolarów, które powinny były trafić do ważnego, amerykańskiego mafioza.
Luke (Antonio Sabato) budzi się na pustyni obok martwego mężczyzny. Chłopak nie wie kim jest, ani co tutaj robi. W poszukiwaniu odpowiedzi rusza do najbliższego miasteczka. Na miejscu, w jednym z barów, spotyka mężczyznę, który, jak się okazuje, zamordował jego ojca i żonę.