Alice aranżuje spotkanie z Claydem, opowiadając o swojej egzotycznej podróży i fascynacji żabami. Oczarowany mężczyzna zabiera ją na przyjęcie urodzinowe przyjaciela, który nie ukrywa niechęci do niej.
Lata 80., Nowy Jork. Kiedy tajemniczy wirus odbiera po kolei życie homoseksualistom, Ned jako aktywista próbuje zainteresować rząd sytuacją i pozyskać środki na powstrzymanie epidemii.