Detektyw Ezekiel prowadzi śledztwo dotyczące brutalnych zabójstw sprzed lat. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że morderca obmyślił zaskakujący, niecny plan.

Walt, chłopak z Marceline, posiada wielki talent plastyczny. Gdy podrasta, decyduje się założyć własną firmę, by zrealizować swoje marzenia.