Ugo (Gastone Moschin) wyszedł właśnie z więzienia. Od pierwszych chwil na wolności, depczą mu po piętach: były pracodawca, psychopatyczny gangster Rocco (Mario Adorf) oraz funkcjonariusze policji. Wszyscy są przekonani, że główny bohater ukrywa 300 tys. dolarów, które powinny były trafić do ważnego, amerykańskiego mafioza. 

Do małego miasteczka na Dzikim Zachodzie przyjeżdża rewolwerowiec. Tam dostaje propozycję zastrzelenia łowcy głów, który nie gardzi zleceniami dotyczącymi nawet niewinnych osób.

Szefowa dużej firmy kosmetycznej eksperymentuje na sobie odmładzającą formułę mleczka pozyskanego z os.