Komisarz Renard [Edward G. Robinson] z FBI natrafia w Nowym Jorku na ślady niebezpiecznej niemieckiej siatki szpiegowskiej i unieszkodliwia jej agentów. Reżyser Anatole Litvak opiera swój głośny film na serii artykułów byłego agenta FBI Leona G. Turrou na temat szpiegostwa nazistowskiego oraz roli Związku Niemiecko-Amerykańskiego. Teksty na ten temat ukazały się w lipcu 1938 roku w "New York Post". Niemieckie placówki oficjalnie protestowały przeciwko filmowi. Zagrali w nim w głównej mierze aktorzy, którzy wyemigrowali z Niemiec.
Artystka klubów nocnych, uciekając przed prześladującym ją mężczyzną, przenosi się z St. Louis do Nowego Orleanu. Jej kariera nabiera tam tempa, ale do miasta przyjeżdża dawny dręczyciel.
Mary Barrett (Grace Moore), po przegranej w konkursie talentów, postanawia wyjechać do Mediolanu, by zrealizować swoje marzenie o byciu słynną śpiewaczką operową. Zbieg okoliczności sprawia, że śpiew utalentowanej dziewczyny słyszy Guilio Monteverdi, słynny maestro. Mężczyzna postanawia wziąć kobietę pod swoją opiekę i zrobić z niej wielką divę operową. Stawia jednak ultimatum - praca nie może w żadnym wypadku łączyć się z miłością, a ich wzajemne relacje muszą pozostać czysto zawodowe. Szybko okazuje się jednak, że nie jest to takie łatwe...
Sadie McKee to dobroduszna i silna córka kucharza pracującego dla bogatej rodziny Andersonów. Michael syn pracodawcy ojca Sadie kocha ją, ona jednak darzy uczuciem biednego Tommy'ego. To z powodu Tommy'ego przenosi się do Nowego Jorku by go poślubić. On jednak rzuca ją dla aktoreczki Dolly. Samotna i zagubiona w wielkim mieście Sadie musi walczyć o przetrwanie. Wplątuje sie w romans z szefem Michael'a bogatym Jack'iem Brennanem. Wychodzi za niego za mąż jednak mąż okazuje się tyranem i alkoholikiem. Michael uważa ją za interesowną i chciwą. Jednak swoja postawą Sadie udowadnia mu, ze był w błędzie.