Kiedy matka Estrelli nagle znika, młoda dziewczyna zostaje zupełnie bez opieki, ląduje na ulicy i dołącza do gangu bezdomnych dzieci, tym samym rozpoczynając ciąg niebezpiecznych i tragicznych wydarzeń. Dzieciaki, zamieszane w mafijne porachunki, próbują przetrwać w otoczeniu wojny narkotykowej i nawiedzających je duchów.

Bohaterem filmu jest transwestyta Mabel, który przyjeżdża do swej rodzinnej miejscowości Oaxaca na wieść o zabójstwie przyjaciela, też muxe - czyli mężczyzny, który ubiera się i zachowuje jak kobieta.