Kontuzja przerywa bokserską karierę Erniego, który po latach wiedzie żywot sfrustrowanego taksówkarza. Rozczarowana związkiem małżonka zdradza go z kryminalistą, co prowadzi do poważnych konsekwencji.
Rok 1854. Carl Rader za bójkę zostaje karnie usunięty z West Point. Dwaj pozostali kadeci, uczestnicy bijatyki, Stuart i Custerm po ukończeniu uczelni zostają skierowani do najniebezpieczniejszego garnizonu w forcie Leavenworth. W drodze spotykają Cyrusa Hallidaya oraz jego córkę Kit. Obaj zakochują się w niej od pierwszego wejrzenia. Na miejscu przekonują się, że w Leavenworth, nękanym ciągłymi najazdami Browna, panują niemal wojenne nastroje. Tymczasem Rader dołącza do zbrojnych oddziałów Browna i razem z nimi terroryzuje okolicę.
Historia opowiada o rodzeństwie, które za sprawą kwiatowej wróżki Berylune, odbywa podróż w czasie. Mytyl i jej brat Tyltyl odwiedzają przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Celem ich podróży jest znalezienie odpowiedniego czasu dla ulokowania w nim Niebieskiego Ptaka Szczęścia.
Jeden z najdroższych filmów lat 30-stych opowiada fikcyjną historię rodziny O'Leary na tle autentycznych wydarzeń, jakie miały miejsce w 1871 roku, kiedy to ogromny pożar zrównał z ziemią olbrzymią część Chicago. Akcja filmu koncentruje się na dwóch synach pani O'Leary (nagrodzona Oscarem Alice Brady) - Jacku (Don Ameche) i Dionie (Tyrone Power), którzy są diametralnie różni. Jack to zrównoważony prawnik, Dion zaś to hulaka i hazardzista. Kiedy ten drugi otwiera pewnego dnia swój własny saloon i namawia uroczą piosenkarkę Belle do współpracy, szybko staje się jednym z najbardziej wpływowych ludzi w mieście. Sytuacja komplikuje się, gdy Dion postanawia przeforsować kandydaturę swojego brata na burmistrza miasta...