Hangzhou, lata 30. XX wieku. Usunięty z klasztoru mnich spotyka mądrych mistrzów, którzy uczą go niezwykłych technik kung fu i przygotowują do walki z wcielonym złem.
Po śmierci ojca 16-letni chłopiec zmaga się z gniewem, dystansując się od matki. Poszukiwanie ucieczki prowadzi go do mieszkającej w pobliżu samotnej dominy.
Historia Iris i jej dwóch kochanków: jeden angielski łobuz, drugi uczciwy bokser. Kobieta myśli, że ma wszystko pod kontrolą, ale "zabroniony" związek może to zmienić.
Dwanaścioro młodych tancerzy dostaje się do prestiżowej szkoły tańca, która otwiera im drzwi do wielkiej kariery. Najpierw jednak czekają ich miesiące wytężonej pracy.