Hangzhou, lata 30. XX wieku. Usunięty z klasztoru mnich spotyka mądrych mistrzów, którzy uczą go niezwykłych technik kung fu i przygotowują do walki z wcielonym złem.

Historia Iris i jej dwóch kochanków: jeden angielski łobuz, drugi uczciwy bokser. Kobieta myśli, że ma wszystko pod kontrolą, ale "zabroniony" związek może to zmienić.

Młoda, uzdolniona piosenkarka zakochuje się w przystojnym didżeju, który pomaga jej zostać uwielbianą przez tłumy gwiazdą.

Dwóch drobnych oszustów zostaje wrobionych w morderstwo i skazanych na dożywocie.

Po powrocie z Wietnamu Stephen stara się odbudować rodzinne życie, odzyskując dobry kontakt z żoną oraz dziećmi.