Nowojorski policjant, nie mając pieniędzy na napiwek dla kelnerki, obiecuje oddać jej połowę wygranej, jeśli jego loteryjny los okaże się szczęśliwy.

Woody Allen penetruje świat kobiecej psychiki przy użyciu magii, religii, okultyzmu. Bohaterką filmu jest mieszkanka Nowego Jorku Alicja (Mia Farrow), która cierpi na uciążliwe bóle kręgosłupa. Zwraca się o pomoc do chińskiego zielarza - znachora. Ten aplikuje specjalne środki: afrodyzjak pomagający jej odrzucić katolickie wychowanie, magiczny napój, który czyni ją niewidzialną oraz tajemniczą miksturę, dzięki której Alicja może rozmawiać ze zmarłymi i spotyka jedyną prawdziwą miłość swego życia.

Dla Cecilii kino jest miejscem ucieczki od szarej rzeczywistości. Gdy po raz kolejny ogląda ulubiony film, główny bohater wyskakuje z ekranu.