Uciekający przed gangsterami bezrobotni muzycy Jerry i Joe przebierają się za kobiety i przyłączają do damskiego zespołu jazzowego. Tam poznają piękną Sugar Kane Kowalczyk.

Wierny żołnierz Legii Cudzoziemskiej, kapitan Gerard (George Raft), otrzymuje ważną misję do wykonania. Ma eskortować córkę emira do górskiej cytadeli jej ojca, a przy okazji dowiedzieć się jak najwięcej na temat działań i planów mężczyzny. W czasie podróży Gerard spędza miło czas z uroczą Carą (Marie Windsor), gdy jednak przybywa na miejsce, odkrywa, że bunt już się zaczął i placówka została zaatakowana przez plemiona Beduinów. Kapitan ma bardzo mało czasu, by wezwać posiłki i ocalić fort.

Młody przestępca zabiega o to, by zająć pozycję szefa gangu. Gdy osiąga swój cel, rozprawia się z przeciwnikami w wyjątkowo brutalny sposób.