Roberta, utalentowana skrzypaczka, po rozwodzie zmuszona jest zmienić swoje życie. Przenosi się do Wschodniego Harlemu, aby w tamtejszej szkole poprowadzić klasę skrzypiec.
Anysemityzm, relacje rasowe, konflikt pokoleń w Baltimore na przełomie 1954/1955. Ben i jego mlodszy brat Van zaczynają odkrywać "innych". W przypadku Bena jest to przyjaźń z Sylvią - czarną studentką. Natomiast Van zakochuje się na imprezie w Dubbie. Sylvia daje Ben`owi bilety na koncert Jamesa Browna, a Dubbie zaprasza Vana do motelu.