Lee wspomina swoje życie w Meksyku wśród amerykańskich studentów na emigracji i właścicieli barów. Przybycie do miasta sporo młodszego Williama zmusza mężczyznę do nawiązania z kimś znaczącego kontaktu.
W przygranicznym meksykańskim miasteczku nękanym zaniedbaniami, korupcją oraz przemocą sfrustrowany nauczyciel próbuje radykalnie nowej metody, aby uwolnić ciekawość i potencjał swoich uczniów.