Życie Marcusa, podrywacza oraz bawidamka, zmienia się, gdy poznaje nową szefową, Jacqueline. Mężczyzna chce ją zdobyć za wszelką cenę, nie wiedząc, że to specjalistka w notorycznym uwodzeniu i porzucaniu kochanków.

Agent 007 musi zmierzyć się z Maxem Zorinem - efektem nazistowskich eksperymentów genetycznych.