Zainspirowana książką Lawrence'a Wrighta dokumentalna trylogia zabiera widzów w osobistą podróż przez jeden z najbardziej kontrowersyjnych stanów w USA. Trójka filmowców, Richard Linklater, Alex Stapleton i Iliana Sosa, wracają do swoich rodzinnych miast, aby rzucić światło na złożoną historię każdego z miejsc, jednocześnie starają się pokazać je w szerszym kontekście dzisiejszej Ameryki.
Jesse i Celine – po dwudziestu latach od pierwszego spotkania – są już małżeństwem. W czasie wakacji w Grecji rozmawiają o swoim związku i problemach z nim związanych.
Prowadząc śledztwo przeciwko handlarzom narkotyków, tajniak przenika do środowiska narkomanów. Wkrótce uzależnia się od tajemniczej substancji i zaczyna tracić własną tożsamość.