Zainspirowana książką Lawrence'a Wrighta dokumentalna trylogia zabiera widzów w osobistą podróż przez jeden z najbardziej kontrowersyjnych stanów w USA. Trójka filmowców, Richard Linklater, Alex Stapleton i Iliana Sosa, wracają do swoich rodzinnych miast, aby rzucić światło na złożoną historię każdego z miejsc, jednocześnie starają się pokazać je w szerszym kontekście dzisiejszej Ameryki. 

Dwoje nieznajomych, uwikłanych w złe relacje, ląduje w tym samym Airbnb w Nowym Jorku.

Rok 1926. Najpopularniejszym kaznodzieją Ameryki jest kobieta, która ma już tego dosyć, więc wyrusza w stronę meksykańskiej granicy.

Prowadząc śledztwo przeciwko handlarzom narkotyków, tajniak przenika do środowiska narkomanów. Wkrótce uzależnia się od tajemniczej substancji i zaczyna tracić własną tożsamość.