Członkowie elitarnej jednostki FBI wykorzystują swoje umiejętności, aby zapewnić bezpieczeństwo w Nowym Jorku. Ci wybitni agenci badają sprawy związane z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem.
Klaus, najstarszy wampir na świecie, wraz z rodzeństwem powraca do Nowego Orleanu, który wybudował kilkaset lat temu. Odkrywa, że władzę nad jego miastem sprawuje teraz Marcel.
Najbardziej poszukiwany przestępca świata oddaje się w ręce stróżów prawa i obiecuje pomóc schwytać dawnych wspólników. Warunkiem jest możliwość współpracy z wybraną przez siebie, początkującą agentką FBI.
Walter Sherman, weteran wojny w Iraku, cierpi na uszkodzenie mózgu, które wywołuje zdolność dostrzegania połączeń między pozornie niezwiązanymi wydarzeniami, przedmiotami lub osobami. Dzięki temu zostaje specjalistą w odszukiwaniu tego, co inni stracili.