Dozorca bloku mieszkalnego znajduje w basenie tajemniczą kobietę. Wkrótce okazuje się, że pochodzi ona z innego świata, a on musi pomóc jej do niego wrócić.
Transseksualistka Bree zbiera pieniądze na ostatnią operację zmiany płci. Gdy odkłada prawie całą kwotę, dzwoni do niej z więzienia Toby, który twierdzi, że jest jej synem.