Od wielu lat Carol uczestniczy w przygotowaniach szkolnego spektaklu bożonarodzeniowego. Wkrótce ojciec nowej uczennicy angażuje się w realizację przedstawienia.
Em kupuje na wyprzedaży antyczną skrzynkę, która ma na nią niepokojący wpływ. Wkrótce okazuje się, że dziewczynka jest opętana przez dybuka, złośliwego ducha zmarłej osoby.
Julie Clayton, pracownica wydziału dzikiej przyrody, traci narzeczonego, zabitego przez kłusownika Hanaghana. Jej prywatne śledztwo wyjaśnia okoliczności zbrodni, a także przyczyny, dla których FBI nie zapoznało jej z wynikami dochodzenia. Postanawia kontynuować samotną walkę, wspierana przez detektywa Rollinsa, alkoholika wyleczonego pracą w lesie.