Młoda neurochirurg, Rowan Fielding, dowiaduje się, że pochodzi z rodu potężnych czarownic. Zmagając się z nowo odkrytymi mocami, musi stawić czoła złowrogiej sile, od pokoleń nawiedzającej jej rodzinę.

Po kontrowersyjnym zastrzeleniu przestępcy zastępca szeryfa federalnego, Raylan Givens, zostaje przeniesiony z Miami do swojego rodzinnego miasta na obszarze wiejskim Kentucky.