Poczas imprezy nastoletni Jude podejmuje karciane wyzwanie i zamyka się w sekretnej szafie z dziewczyną. Po wyjściu oboje odkrywają, że coś jest nie tak.
Sielankowe życie Katy (Kim Raver) zostaje zniszczone, gdy jej mąż Bob (David Cubitt) odwiedza sąsiedni dom po drugiej stronie ulicy, aby uspokoić sylwestrową imprezę, gdzie nastolatki bawią się bez nadzoru rodziców. Gdy Bob nie wraca, a potem zostaje znaleziony martwy, lokalny detektyw Paul (Greg Grunberg) melduje, że dosżło do morderstwa. Rozpoczyna się krucjata Katy mająca na celu odkrycie prawdy i obejmująca zaoferowanie nagrody w wysokości 10 000 dolarów za informacje oraz złożenie pozwu o bezprawne spowodowanie śmierci. Wywołuje to ogromne poruszenie w mieście, a dzieciaki łączą się, grożąc każdemu, kto mógłby na nie donieść...
Krótko po wydarzeniach znanych z filmu "Z podniesionym czołem: Zemsta" Nick rezygnuje ze stanowiska szeryfa i wyrusza do Dallas, gdzie ma nadzieją rozpocząć nowe życie z agentką FBI i jej dwunastoletnią córką. Bycie ojcem nastolatki to nie lada wyzwanie, ale to nie koniec jego zmartwień. Odkrywa, że niebezpieczny baron narkotykowy planuje morderstwa kilku ważnych świadków koronnych. Wiedząc, że prawa, które rządziły małym miasteczkiem mają się nijak do zasad panujących w mieście, były szeryf stawia wszystko na jedną kartę. Nie mając sprzymierzeńców, będąc na terytorium wroga, mogąc liczyć tylko na siebie Nick nie cofnie się przed niczym, by ochronić swoją rodzinę i siebie. [opis dystrybutora]
Trzecia część ekranizacji komiksów o tytułowych mutantach. Bohaterowie stają przed wyborem – pozostać sobą czy skorzystać z wynalezionego właśnie lekarstwa cofającego mutację.