Gdy w kraju rozprzestrzenia się zaraza, bezpłodna kobieta lepi z gliny dziecko, ożywia je i nasyła na swoich wrogów.

Po śmierci żony młody Afrykanin przyjeżdża do Maine, żeby spotkać się z teściową i uzyskać odpowiedzi na dręczące go pytania. Tymczasem kobieta musi poradzić sobie ze swoją winą oraz żalem po stracie córki.

Alex (Gael Garcia Bernal) i Nica (Hani Furstenberg), amerykańscy 30-latkowie to zagorzali backpackersi wierzący w moc przygody, omijanie szlaków turystycznych i nudnych biur podróży. Kilka miesięcy przed zaplanowanym ślubem w poszukiwaniu nowych doznań docierają do Gruzji, wynajmują lokalnego przewodnika i udają się na wyprawę w góry Kaukazu. Pierwsze dni mijają w atmosferze beztroski i wesołych rozmów w cieniu zapierających dech krajobrazów. Okazuje się jednak, że bohaterowie nie są sami w dzikich górach, a chwilowy akt tchórzostwa Alexa sprawi, że relacja między zakochanymi już nigdy nie będzie taka sama.