Interesująca plastycznie historia trzech ludzi: Dużego, Małego i Obcego. Duży jest właścicielem wiatraka, jest bardzo pracowity i lubi porządek. Mały jest niewolnikiem młyna, a może jeszcze bardziej jego właściciela, którego musi zabawiać grą na klarnecie. Pewnego dnia do młyna przybywa Obcy, wyzwala Małego ale ten swojego wyzwoliciela czyni swoim poddanym.

Tytułowa latarnia czarnoksięska to prosty aparat projekcyjny, wynaleziony kilkaset lat temu. W animacji pojawia się jako przedmiot symbolizujący władzę spojrzenia i zakulisowe zbrodnie.

Odwracalny obraz wszechwładzy bohatera z wiklinowym koszem wypełnionym częściami lalek.