Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.

Życie młodej malarki Iris zmienia się dramatycznie, gdy spotyka Silasa, taksydermistę o mrocznych skłonnościach.