We francuskiej prowincji Gévaudan grasuje tajemnicza bestia. Gdy sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna, król Ludwik XV wysyła dwóch najbardziej zaufanych ludzi, by zabili potwora.

Wojowniczka Sonja pragnie pomścić masakrę swojego ludu, której sprawczynią jest zła królowa Gedren.

Na skutek przedziwnego zbiegu okoliczności malarz pokojowy Augustin z dyrygentem Stanislasem eskortują trzech angielskich lotników zestrzelonych nad Francją podczas II wojny światowej.