Najlepszy panamski krawiec zostaje zwerbowany przez brytyjskiego szpiega. Mężczyzna słynie z niezwykłej wyobraźni, którą zaczyna stosować w tajnej współpracy.
Fanny Price jest biedną dziewczyną, która mieszka u bogatego wujostwa. Na co dzień prowadzi dość bezbarwne życie, doskonale zdając sobie sprawę z faktu, że jej niski stan majątkowy praktycznie przekreśla normalną przyszłość. W jej świecie, nie liczy się przecież osobowość kobiety, ważne są tylko pieniądze i pozycja społeczna. Tak naprawdę jedyną szansą na ciekawą egzystencję jest znalezienie bogatego męża , ale na to Fanny praktycznie nie ma ci liczyć. Dopiero przyjaźń z dobrze usytuowanym kuzynem Edmundem, który przede wszystkim docenia w niej kobiecość, powoli uświadamia Fanny, że przecież jeszcze nie wszystko stracone. Oczywiście między ta parą rodzi się w końcu gorące uczucie, ale jak zwykle u Jane Austen, zanim dojdzie do szczęśliwego finału, czeka nas wiele zabawnych i smutnych perypetii.
Scenariusz filmu został oparty na bestsellerowej powieści Geoffrey'a Household'a "Man Hunt". Akcja filmu rozgrywa się tuż przed wybuchem II wojny światowej, kiedy to na czele III Rzeszy stoi Adolf Hitler. Angielski arystrokrata, kapitan Robert Thorndyke(Peter O'Toole), planuje i przeprowadza nieudana próbę zamachu na Hitlera. Zostaje zatrzymany i brutalnie torturowany przez władze niemieckie. Udaje się mu uciec i powrócić do Anglii, gdzie jest ścigany i prześladowany przez gestapo. W sprawę zostaje wmieszany rząd brytyjski, którego członkiem jest wuj kapitana...