Doktor Brown przenosi się na Dziki Zachód do roku 1885. Po dziewięciu miesiącach zostaje zastrzelony. Na pomoc rusza mu Marty.

Nastoletni gitarzysta Eugene wraz z mistrzem harmonijki ustnej, Willie Brownem udają się w podróż do kolebki bluesa.

Jesse James ze swoim gangiem napada na banki i rabuje podróżnych. Tropem bandytów podążają członkowie specjalnej agencji detektywistycznej.

W celu zwrócenia na siebie uwagi ojca-szeryfa synowie rabują pieniądze z banku.

Rok 1843. William J. Tadlock dowodzi wyprawą do Oregonu historycznym szlakiem. Gdy jeden z osadników, Johnie, przypadkowo zabija syna indiańskiego wodza, Tadlock postanawia wymierzyć sprawiedliwość sprawcy tragedii. Zostaje on powieszony. Wkrótce okazuje się, że śmierć Johnniego opłakuje nie tylko młoda wdowa, ale także Mercy, która spodziewa się jego dziecka.

Komancze porywają kilku białych. Ich rodziny wywierają nacisk na armię amerykańską, by ich odbiła. Armia bierze ze sobą na negocjacje z Komanczami skorumpowanego i cynicznego szeryfa. Jednakże Indianie wypuszczają tylko dwóch pojmanych, którzy na dodatek mają spore trudności, by ponownie normalnie funkcjonować w społeczeństwie białych...

Rose Loomis przy pomocy kochanka planuje morderstwo męża. Jako miejsce zbrodni wybierają wodospad, gdzie ofiara ma zginąć w rwących potokach wody.

Kirby Yorke zostaje skierowany do placówki przy Rio Grande, gdzie dowodzi wojskiem walczącym z Indianami. Na miejscu spotyka swojego syna, którego nie widział 15 lat.