Nastolatka z Baltimore na początku lat sześćdziesiątych marzy o występie w popularnym telewizyjnym programie tanecznym.

Kiedy gospodarz popularnego programu dla dzieci zostaje zwolniony w atmosferze skandalu, jego miejsce zajmuje dobroduszny Smoochy.

Ambitny dramaturg bezskutecznie poszukuje funduszy na realizację swojej sztuki. Trafia do gangstera, który oferuje mu pomoc.

Charlie, scenarzysta z Hollywood, otrzymuje zlecenie na napisanie scenariusza filmu sensacyjnego, którego akcja ma się rozgrywać w meksykańskim miasteczku. Aby dzieło było wiarygodne, Charlie wyjeżdża do Meksyku. Na miejscu poznaje piękną Natalie. Umawia się z nią na randkę, jednak owe spotkanie okazuje się podstępem. Charlie zostaje porwany, poddany operacji i pozbawiony nerki. Swoje przeżycia opisuje w scenariuszu...