Minęło 500 lat, odkąd Xiaowei, Lisia Demonka, została skazana na uwięzienie w lodowej celi za złamanie zasad rządzących światem mroków. Teraz wreszcie wydostaje się na wolność i wyrusza na poszukiwanie mężczyzny, który odda jej swoje serce, aby mogła stać się człowiekiem. 

Ojciec i syn podróżują po Chinach, a wszędzie gdzie się pojawiają walczą w obronie biednych i pokrzywdzonych. Niebawem będą musieli zmierzyć się z olbrzmimi potworem, wcieleniem zła, którego istnienie zagraża całemu światu...