Terry, doświadczony płatny zabójca, będąc u schyłku kariery, dostaje misję wyszkolenia charyzmatycznego nowicjusza. Niespotykany geniusz młodziaka w połączeniu ze starą szkołą Terry’ego sprawia, że ich wspólne zadanie wydaje się dziecinnie proste.

Cierpiący na rzadką chorobę mężczyzna, nazywany "człowiekiem słoniem", jest atrakcją cyrkową. Londyński medyk postanawia wykorzystać go do prezentacji naukowej.