Aby stać się pełnoprawnym aniołem, Tenma Gabriel rozpoczyna naukę na Ziemi.

Oz Vessalius jest dziedzicem jednego z czterech Rodów Szlacheckich, które kontrolują kraj. W dniu swych piętnastych urodzin, w trakcie ceremonii symbolizującej wkroczenie w dorosłe życie, z nieznanych przyczyn zostaje zaatakowany przez wyklęty klan Baskerville i odesłany do legendarnego więzienia - Abyss. Ucieczkę umożliwia mu zawarcie kontraktu z łańcuchem (org. 'chain') Alice, znaną jako B-Rabbit. Mimowolnie Oz zostaje wplątany w niezrozumiałą dla siebie wojnę między Pandorą a Baskerville'ami...

Życie młodego Naoty ulega radykalnej zmianie, gdy na swojej drodze spotyka tajemniczą Haruko, kosmiczną łowczynię nagród uzbrojoną w elektryczną gitarę.