Samotnie wychowująca dzieci Ebony Jackson wprowadza się do nowego domu, ale okazuje się, że zamieszkuje go przerażająca istota. Film inspirowany prawdziwymi zdarzeniami.
Próbując uciec przed przeszłością, Katie (Nicky Whelan) przeprowadza się wraz z córką do innego miasta. Tam zaprzyjaźnia się z mieszkającą po sąsiedzku rodziną Morganów. Angela (Gina Gershon) i jej mąż Brian (Nicolas Cage) obdarzają Katie zaufaniem i pomagają jej stanąć na nogi, oferując pracę opiekunki do dziecka. Kobieta traktuje córkę Morganów jak swoją własną. Jej oddanie i zaangażowanie z czasem staje się wręcz chorobliwe. Angela i Brian zaczynają zdawać sobie sprawę, że Katie za pomocą manipulacji i kłamstw próbuje zniszczyć ich rodzinę.
Podczas wykonywania zadania brytyjski agent przypadkowo trafia na seryjną morderczynię. Zafascynowany kobietą zaczyna ją śledzić, a z czasem nawet ochraniać.