W alternatywnej, steampunkowej przeszłości austriacki książę-zbieg i szkocki lotnik w przebraniu zaczynają nieoczekiwaną podróż, by zapobiec wojnie światowej.
Jin-woo Sung, uznawany za najsłabszego łowcę potworów w najniższej klasie E, podejmuje się trudnego planu treningowego. Zdobywając kolejne poziomy staje się jednym z najlepszych łowców na świecie.
Dziesiątki lat po tym, jak jej drużyna pokonała Króla Demonów, pogrzeb starego przyjaciela popycha elfią czarodziejkę Frieren w podróż do samopoznania.
W świecie, gdzie smoki panują nad niebem, morzem i lądem, ci, którzy chcą z nimi walczyć i zwyciężyć, muszą przekroczyć granice zwykłej ludzkiej siły. Ragna, zdecydowany na zwycięstwo za wszelką cenę, zawiera sojusz z tajemniczym Crimsonem, który, choć jego motywacje są niejasne, ma ten sam cel: zniszczyć smoczych monarchów.
Hitomi, Rui i Ai to siostry-włamywaczki. Wykradają z muzeum obraz mniej więcej w tym samym czasie, co Lupin Trzeci kradnie inny. Dzieła należą do serii pędzla Michaela Heinza, "Dziewczyna z kwiatami". Mogą pomóc znaleźć zaginionego ojca sióstr. Odkrycie, że szuka ich także Lupin, rozpala w nich ogień.