Jay Gatsby, który niedawno dorobił się wielkiego majątku, podejmuje starania, by odzyskać utraconą miłość. Daisy porzuciła go kilka lat wcześniej i poślubiła bogatszego Toma.

Akcja rozgrywa się w zakładzie psychiatrycznym dla młodzieży. Siedemnastoletni Dawid (Keir Dullea), przystojny, inteligentny, bogaty boi się tylko dotyku. Uważa, że dotknięcie innej osoby zabije go. Piętnastoletnia Liza (Janet Margolin) jest schizofreniczką, cierpi na rozdwojenie jaźni, z trudem porozumiewa się z otoczeniem, mówi tylko naprędce rymowanymi wierszami. Dawid nabiera stopniowo zaufania do umiejętnie nań wpływającego psychoterapeuty i znajduje wytłumaczenie swych urazów. Znajduje również "klucz" do porozumienia się z Lizą...