Wychowany przez Indian biały człowiek staje przed dylematem: komu pomóc w konflikcie pomiędzy kolonistami a Czerwonymi Twarzami.

Zamożna Lois Frazer rozwodzi się z mężem, który okazał się łowcą majątków. Lois podejrzewa, że dawny partner chce ją zabić. Prosi o pomoc swojego kochanka, porucznika wydziału zabójstw Eda Cullena.