San Michele. Zakład karny o zaostrzonym rygorze. Tu władcą absolutnym jest dyrektor Bruno Testori, który wynagradza i karze wedle własnego uznania, realizując autorską ideę sprawiedliwości. Postępując zgodnie z zasadami swej mrocznej moralności, trzyma skazańców w ryzach, a kiedy jego więziennemu królestwu zagraża upadek, toczy o nie wojnę.
Od pierwszych dni życia małego Gio, Jack wierzy, że jego brat jest wyjątkowy, specjalny, po prostu najlepszy - niczym superbohater, który przybył z innej planety! Z czasem poznaje prawdę: Gio ma zespół Downa i dla Jacka staje się powodem do wstydu. Kiedy chłopak trafia do nowej szkoły, poznaje czarującą Ariannę i chce zaimponować kolegom z zespołu muzycznego. Postanawia więc ukrywać przed znajomymi istnienie swojego brata.
Młody sprzedawca w trudnym momencie życiowym i nietuzinkowa ciężarna piosenkarka wspólnie wyruszają w podróż na południe kraju, aby odnaleźć ojca jej dziecka.
Pozornie idealne życie pewnego małżeństwa zostaje wywrócone do góry nogami, gdy Lucia odkrywa sekret, który zmusza ją do przełamania codziennej rutyny.