Harlnan Draka wędruje po wioskach na Bałkanach i zwalcza problemy wieśniaków związanych z pseudo wampirami, sam przy tym nie raz udając dampyra, pół człowieka pół wampira. Kiedy zostaje wezwany przez żołnierzy zaatakowanych przez prawdziwe wampiry, mężczyzna odkrywa że jego koszmary stają się realne.

Aldovia dostaje pod choinkę cudowny prezent - królewskie dziecko. Królowa Amber musi jednak odnaleźć zawieruszony traktat pokojowy, by ocalić rodzinę i całe królestwo.

Isabell stara się pomóc matce, która została opętana przez demony.