Nauczyciel Sergio Rossetti zostaje przeniesiony do Remis - małej górskiej wioski w której panuje spokój. Wkrótce odkrywa jednak, że za tą pozorną harmonią kryje się coś niepokojącego.
Neapol, lata 90. Obcesowa, gruboskórna ciotka Vittoria pokazuje swojej wychowanej pod kloszem siostrzenicy mroczną stronę miasta, co irytuje surowych rodziców dziewczyny.
Riko postanawia pojechać do Rzymu, gdzie bierze udział w protestach ulicznych. Mężczyzna zostaje ranny w głowę, co powoduje, że chce zmienić swoje życie: zaczyna rozmawiać z żoną, a w pracy dopominać się o swoje.