Trzej przyjaciele, Magik, Rahim i Fokus, zakładają grupę Paktofonika. Nie podejrzewają, że ich utwory zmienią oblicze polskiego hip-hopu, stając się głosem młodego pokolenia.
Akcja filmu rozgrywa się w dwóch planach czasowych – w latach 50. i współcześnie. Bohaterką jest Sabina, którą matka i babcia próbują wydać za mąż. Pewnego dnia dziewczyna poznaje przystojnego Bronisława.
Dokument kreśli portret Jerzego Kawalerowicza poprzez jego własne wspomnienia oraz wypowiedzi bliskich i innych twórców, ukazując drogę od młodości do międzynarodowej kariery, kluczowe filmy, relacje prywatne i zmagania z realiami władzy.
Franciszek Ratay jest świadkiem zuchwałej kradzieży obrazu. Złodziejem okazuje się Benedykt Weber, zamożny i wpływowy człowiek, którego chłopak zaczyna szantażować.